Twee zussen en hun tante worden dood aangetroffen in een buitenwijk van Dublin. Tijdens het slepende moordonderzoek ontvangt de postbode een ongeadresseerd postpakket met daarin het dagboek van een van de zussen. Zij schrijft over de geheimzinnige, reizende verhalenverteller Jim, die zijn toehoorders betovert en vrouwen het hof maakt. Maar zijn ware aard laat hij zelden zien…